本站消息，日前浦銀安盛中證ESG120策略ETF基金公布二季報，2025年二季度最新規模0.23億元，季度凈值漲幅為2.67%。
從業績表現來看，浦銀安盛中證ESG120策略ETF基金過去一年凈值漲幅為19.1%，在同類基金中排名1633/2395，同類基金過去一年凈值漲幅中位數為25.63%。而基金過去一年的最大回撤為-14.52%，成立以來的最大回撤為-30.01%。
從基金規模來看，浦銀安盛中證ESG120策略ETF基金2025年二季度公布的基金規模為0.23億元，較上一期規模2412.23萬元變化了-71.42萬元，環比變化了-2.96%。該基金最新一期資產配置為：股票占凈值比95.3%，無債券類資產，現金占凈值比4.74%。從基金持倉來看，該基金當季前十大股票倉位達32.7%，第一大重倉股為貴州茅臺（600519），持倉占比為5.42%。
浦銀安盛中證ESG120策略ETF現任基金經理為高鋼杰。其中在任基金經理高鋼杰已從業6年又127天，2021年7月22日正式接手管理浦銀安盛中證ESG120策略ETF，任職期間累計回報為-5.76%。目前還管理著9只基金產品（包括A類和C類），其中本季度表現最佳的基金為浦銀安盛中證證券公司30ETF（516730），季度凈值漲幅為4.57%。
對本季度基金運作，基金經理的觀點如下：2025年2季度,A股市場在4月初經歷一波回調后迅速反彈,5月至6月期間在震蕩中上行,上證綜指在二季度上漲3.26%,深證成指下跌0.37%,創業板指上漲2.34%。4月7日,美國出臺“對等關稅”政策,上證綜指單日大幅下跌7.34%。當晚A股市場連續釋放積極信號:中央匯金等4家央企宣布增持A股;央行稱將加大再貸款支持中央匯金增持股票指數基金;多家上市公司發布回購與增持計劃公告,為資本市場注入“強心劑”。此后,A股快速修復缺口。5月7日,一行一局一會召開新聞發布會,三部門重磅政策齊出,央行一次性推出三大類共十項貨幣政策措施,持續提振股市信心。5月12日,中美達成貿易協定,24%的“對等關稅”暫停實施90天,進一步提升市場情緒。6月18日,陸家嘴論壇召開,提出科創板“1+6”深化改革政策,設置“科創成長層”,相關政策利好“硬科技”行業。從宏觀數據來看,上半年國內經濟數據超預期。一季度GDP同比增長5.4%,預計2季度GDP增長仍在5%以上。貨幣政策方面,當前貨幣環境較為寬松,M1、M2同比數據都處于歷史高位,社融數據仍在快速增長。進入三季度,伴隨著弱美元周期的開啟,A股有望迎來資金面改善的價值重估。未來需關注中美關稅談判進展及盈利驅動能否接力估值修復。在結構上,我們認為自主可控科技+內需消費有望成為市場主線。特朗普上臺后的高額關稅加關鍵產品出口限制使得國產替代被迫更快推進,利好高科技領域的自主可控板塊。另外,刺激內需消費是發展經濟的最重要抓手,可以重點關注內需消費相關領域。在投資策略方面,作為投資于中證ESG120策略指數成份股的被動型投資產品,本基金采取完全復制指數的投資策略,嚴格控制每日基金凈值與業績基準波動的偏差,使基金回報緊密跟蹤目標指數的收益,降低跟蹤偏離度。本基金以獲取滬深300指數中ESG評分以及估值、股息、質量、市場因子綜合得分較高組合的長期收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的條件下,構建緊密跟蹤標的指數的投資組合。
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